“Πρεμιέρα” για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

Ανοιξε εχθές το απόγευμα βιβλίο προσφορών για την κάλυψη ομολογιών των Ελληνικών Πετρελαίων ύψους τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για senior ομόλογο, με 5 χρόνια διάρκεια και κουπόνι 5,25% το οποίο απευθύνεται τόσο σε όσους κατέχουν ομολογίες ΕΛΠΕ λήξης 10/5/2017, όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Για τους κατόχους ομολογιών ΕΛΠΕ λήξης Μαϊου 2017, προσφέρεται τιμή ανταλλαγής 103,5.

Σημειώνεται ότι οι ομολογίες λήξης Μαϊου 2017 έχουν κουπόνι 8% και η ονομαστική τους αξία ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Ως διεθνείς συντονιστές του βιβλίου λειτουργούν η Credit Suisse και η HSBC ενώ bookrunner είναι οι Eurobank, Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,64%, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική.

Το βιβλίο είναι πιθανό να κλείσει ακόμα και σήμερα (το χρονοδιάγραμμα προβλέπει κλείσιμο του βιβλίου αύριο) και να ακολουθήσει αύριο η τιμολόγηση.

Στόχος των ΕΛΠΕ είναι να αναχρηματοδοτήσουν τον υφιστάμενο δανεισμό τους, μεταφέροντας το ομόλογο λήξης το 2017 στο 2021.