Προσφορές, ύψους 50.174.290 ευρώ, για την αγορά ομολογιών κατατέθηκαν για την Housemarket κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς, την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν συνολικά 40.000.000 ομολογίες, με τιμή διάθεσης 1 ευρώ έκαστη, ήτοι 40.000.000 ευρώ, οι οποίες κατανεμήθηκαν, ως εξής:
(α) 13.000.677 ομολογίες (περίπου 32,50% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 13.364.290 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση, (δηλαδή ικανοποιήθηκε περίπου 97,28% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
(β) 26.999.323 ομολογίες (περίπου 67,50% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 36.810.000 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση, (δηλαδή ικανοποιήθηκε περίπου 73,35% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρείας στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του ΧΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού, είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,254 φορές περίπου και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 565.Επίσης, «ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους, το Σύμβουλο Έκδοσης, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και τον οικονομικό σύμβουλο, RSM Greece ΑΕ και το νομικό σύμβουλο της συναλλαγής, ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ Δικηγορική Εταιρεία, για την πολυσχιδή υποστήριξή τους και την αγαστή συνεργασία, που είχαμε», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Και προστίθεται ότι «η παρούσα έκδοση ομολογιών της εταιρείας αποτελεί άλλη μία πρωτοποριακή κίνηση του ομίλου Fourlis, καθώς πρόκειται για την πρώτη δημόσια προσφορά και εισαγωγή κοινών ομολογιών στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του ΧΑ. Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει τη διοίκηση του ΧΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 του Κανονισμού του ΧΑ και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑ και 8/754/14.04.2016 του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων».
Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα.
Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου (40.000.000) των εκδοθεισών ομολογιών της εταιρείας στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του ΧΑ. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι ΧΑΟΥΣΜΟ1 με ελληνική γραμματοσειρά και HOUSEMB1 με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι 1 ευρώ ανά ομολογία, ίση με την τιμή διάθεσης των ομολογιών.